前言：从汽车行业的整体发展来看，汽车行业确实已确定进入了智能化、电动化时代，而且智能化、电动化的趋势也会慢慢的明显，而同时受益于这两种趋势的影响的行业，汽车线束必定是其中之一。本篇重点介绍一下车用线束的行业现状和竞争格局，在《车用线束系列二》中我会补充介绍一下车用线束的细分赛道。

  近期相关会议提出新能源汽车免征购置税规划将会延续至2023年底，新能源汽车免征购置税的进一步延长表明我国对于新能源汽车行业继续保持鼓励的态度。在规划的护航下，2023年新能源汽车销量有望在今年的基础上继续保持快速地增长的态势，带动新能源汽车渗透率的逐步提升。新能源汽车行业的高景气能够带动车用线束需求高增，下面就来聊聊车用线束行业。

  汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。

  在现代汽车上，汽车线束特别多，电子控制管理系统与线束有着密切关系。如果把微机、传感器与执行元件的功能用人体来比喻，可以说微机相当于人脑，传感器相当于感觉器官，执行元件相当于运动器官，那么线束就等于神经和血管了。

  线束生产可分为开线、压接、预装、总装、测试。只有开线与压接部分自动化程度比较高，而由于线束零部件多而杂且无法定位的特性，组装与测试部分需要大量的人工进行，大概 70%的生产流程为人工，属于高度依赖人工的劳动密集型产业，人力成本所占总成本比例很高。线束供应商往往与整车厂在车型开发的初期就绑定开发，在整个开发乃至量产的过程中要求线束供应商具备快速反应和工程变更的能力。由于线束成品的复杂特性，无法很好的打包，线束厂往往利用布袋或塑料箱体的方式来进行物流运输，为了节约物流成本以及快速响应，线束厂往往会跟随整车厂的脚步，在附近建厂。

  汽车零部件制造企业一定满足整车制造企业的内部标准和要求，具备客户认可的研发技术能力、质量保证能力、生产制造能力、成本控制能力等多方面的能力认定。一般来说整车制造企业对供应商的认证过程包括技术评审、质量体系评审、价格竞标、模具开发与制造、试验、检测、小批量生产、装机试用产品试制、小批量试用、批量生产等多个阶段。由于认证过程较为严苛，因此从产品开发到实现大批量供货，整一个完整的过程通常要 1－2 年的时间。

  鉴于整车制造企业对合格供应商有着极其严格的资格认证及考核，因此零部件制造企业一旦被纳入整车制造企业的合格供应商目录，就会形成较为稳固的长期合作伙伴关系。新进入企业要在产品质量、生产能力、工艺过程，质量控制、价格和沟通能力等多方面显著超过原有供应商，才可以获得整车制造企业的认可。

  高端汽车线束的总体技术门槛较高。分产品来看，汽车高速线束作为汽车电路的网络主体，既要确保传送电信号，也要保证连接电路的可靠性，在产品的研发、生产的基本工艺技术、质量控制等方面有着较高的要求。

  高压线束方面，新能源汽车的加快速度进行发展对汽车线束产品的机械强度、绝缘保护、电磁兼容方面都提出更高的要求，汽车及零部件产品的轻量化也是影响续航能力的主要的因素。因此，汽车线束企业的研发能力、新材料技术储备、生产的基本工艺及产品质量需更加领先、稳定、可靠。新进入企业规模较小，同步研发实力较弱，产品质量可靠性有待提升，面临较高的技术壁垒。

  目前，全世界汽车线束市场主要由日本的矢崎、住友电气以及欧美的莱尼、安波福等线束厂商主导。就国内市场而言，大型自主品牌车厂大多拥有稳定配套生产的本土线束厂，而外资以及合资整车厂，对线束的要求比较高，选择的线束厂家大多为国际零部件厂商在国内的独资或者合资厂商，例如住润电装主要为广州本田、东风本田配套。

  在国内汽车市场加快速度进行发展和国产线束厂商成本优势凸显的背景下，我国汽车线束行业正处于逐步实现国产替代的趋势之中。由于国际汽车厂商越发重视成本控制，汽车零部件的本土化采购日益加强，国内也涌现了一批优秀的自主线束企业。这些优质的本土企业通过长期积累的产品技术和同步开发经验，整体实力明显地增强，凭借及时有效的服务、可靠的产品质量逐步进入国际汽车零部件供应体系，国产替代趋势显现。

  综合来看高速线束和高压线束是发展空间最大的两个赛道，一方面目前来看新能源汽车已进入快速渗透期，今国内车厂实现产业转型需求迫切，电动化目标越来越清晰清晰，高压线束为电动化汽车的重要部件，汽车电动化趋势将显著拉动车用高压线束的用量；另一方面汽车智能化的趋势已定，智能化对数据的需求提高，高速线束的需求量只增不减。

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