目前来看,国内储能市场中主要有三类玩家,第一类是储能品牌商,第二类为锂电池企业,第三类为从光伏、风电等领域跨界而来的企业。
储能品牌商就是一般意义上的储能系统集成商,直接面对终端市场和客户,包括家庭户用和大中型储能,采购锂电池等设备做集成,然后交付个性化的储能系统。
该类企业的典型代表是特斯拉。特斯拉的储能业务包括庭户用和大型储能,在美国市场具有领头羊,2019年装机1.65GWh,2020年上半年装机679MWh,以其经典的圆柱三元电池为主。
欧洲市场的Sonnen也是储能品牌商的代表,主要面向家庭户用市场,在欧洲具有一定的市场影响力。
国内还有很多PACK性质的储能企业,他们拥有一定的产品研究开发能力,但没有上游锂电基础,下游市场也比较弱,往往在某些特定领域具有一定的市场资源。这类企业的生存环境,像极了当年电动汽车行业的PACK业务,唯有绑定优质的市场或渠道资源才是关键。
储能系统集成的内核技术方面的要求并不高,核心零部件尤其是锂电池为外部采购,其核心竞争力是产品设计和市场开发,关键是市场,尤其是品牌和渠道。
储能是锂电池的重要应用场景,未来还有望超过动力电池成为最大的细分市场。头部锂电企业都比较重视储能市场,只是介入程度和投入力度有所不同。
宁德时代作为锂电池有突出贡献的公司,储能是重要的应用场景之一,其不仅为战略合作伙伴提供锂电池,也直接参与终端市场。
派能科技作为锂电池供应商,既向Sonnen等海外储能系统集成商提供锂电池,同时也直接面向市场提供终端产品,也算是一体化企业。
锂电池供应商介入储能业务主要是两种方式,一是作为上游供应商,向下游储能品牌商提供标准化锂电池,角色比较独立;二是进入下游系统集成,直接面向终端市场,上下游一体化。
锂电企业也会直接面向最终用户开展储能业务,这不妨碍其向其他储能客户交付标准化的锂电池模组,甚至为他们OEM代工。
光伏是新能源发电侧配套储能的重要场景,因此光伏的市场渠道也天然成为储能的市场渠道。
阳光电源作为储能系统集成商,正是基于其光伏业务的产业协同。依托光伏逆变器领域积累的市场资源,以及在储能PCS(变流器)方面的产品的优点,在储能业务进行了较早的布局。
无论是分布式光伏,还是集中式光伏,也无论是光伏组件企业,还是光伏逆变器企业,在光伏行业的市场和渠道优势,都能转换为储能业务的市场开拓。
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外主流厂商扩产意愿更加明确。根据宁德时代、比亚迪、LG、SKI 和 Northvolt等主流电池厂扩产规划来看,到
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