永鼎股份获天风证券增持评级轿车线束、电力工程盈余提高培养光芯片及超导事务

  （原标题：永鼎股份获天风证券增持评级，轿车线束、电力工程盈余提高，培养光芯片及超导事务）

  5月3日，永鼎股份获天风证券增持评级，近一个月永鼎股份取得2份研报重视。

  研报估计2024-2026年归母净利润分别为1.21亿元、1.53亿元、1.91亿元。研报以为，公司轿车线束、电力工程毛利率提高，新项目进入量产稳定时，各项资源合理装备，工厂经过种种优化办法提高了出产功率，直接人工成本下降。电力工程收入14.87亿元，同比添加45%，毛利率20%，同比提高6pct，主要是海外工程孟加拉库尔纳200-300MW电厂项目建造竣工，孟加拉GTOG项目本期竣工进展同比添加，毛利均大幅度的添加。公司继续加强新领域布局：光芯片：布局无源波分Filter芯片、AWG芯片、有源激光器芯片三个细分商场，公司完成了100GDWDM（密布波分复用）及各类跳片芯片的批量化出产，并成功研制50GPONFilter。激光器芯片现已验证了多款产品，并开端批量接单。超导：深度探究新式钉扎中心在超导薄膜中的使用，合成了多种元素的有机化学源，并连续IBAD+MOCVD技能道路在磁通钉扎方面的优势。数据智能方面，公司将加大智能算法、职业模型、高性能DPI收集、工业物联网、安全态势感知等方面的研制投入。

  危险提示：运营商光缆需求低于预期，轿车线束发货低于预期，海外工程推动不达预期，商场之间的竞赛超预期，研制技能危险，汇率危险。

  证券之星估值剖析提示永鼎股份盈余才能比较差，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值剖析提示天风证券盈余才能比较差，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多

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